Handwerkersoftware wechseln: So klappt der Umstieg
Plane den Wechsel in fünf Schritten: Altdaten sichten, Abläufe im neuen System testen, Stammdaten übernehmen, Team schulen und zu einem festen Stichtag umstellen. Alte Belege bleiben im Altsystem oder im Archiv abrufbar.
In welcher Reihenfolge läuft der Wechsel?
Ein Wechsel gelingt, wenn er als kleines Projekt mit einem Verantwortlichen läuft.
- Altdaten sichten: Was liegt wo, und was ist noch aktuell?
- Abläufe testen: Ein echtes Angebot durchspielen, nicht nur die Demo ansehen.
- Stammdaten übernehmen: Kunden, Artikel, offene Angebote und Projekte.
- Team schulen: Erst das Büro, dann die Monteure.
- Stichtag festlegen: Neue Vorgänge laufen ab dann nur noch im neuen System.
Welche Daten sollten umziehen?
Nicht alles muss mit. Sinnvoll sind Kunden, Artikel mit Preisen, offene Angebote und laufende Projekte. Abgeschlossene Vorgänge bleiben besser im Archiv, solange sie abrufbar sind.
Was passiert mit alten Rechnungen?
Alte Rechnungen und Belege unterliegen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Kläre mit deinem Steuerberater, wie lange du Zugriff brauchst und in welcher Form du die Daten exportierst, bevor du den alten Vertrag beendest.
Wie hilft Pangea beim Wechsel?
Du kannst 30 Tage mit deinem eigenen Angebot testen. Kunden, Artikel, offene Angebote und Projekte übernehmen wir zum Festpreis nach Sichtung deiner Altdaten, geprüft, bevor ihr live geht. Läuft dein alter Vertrag noch, reservieren wir dir den Gründungspreis bis zum Ende der Laufzeit.
Eine Software,
23 Branchen.
Der Kern bleibt gleich, Vorlagen und Abläufe richten sich nach deinem Gewerk.
Häufige Fragen
zu diesem Thema.
Wie lange dauert der Wechsel der Handwerkersoftware?
Das hängt von Menge und Zustand der Altdaten ab. Plane Zeit für Sichtung, Test und Schulung ein und lege einen festen Stichtag fest.
Kann ich beide Systeme parallel laufen lassen?
Für den Übergang ja, aber möglichst kurz. Zwei Systeme mit denselben Vorgängen führen schnell zu Doppelerfassung.
Was kostet die Datenübernahme bei Pangea?
Sie kostet einen Festpreis, den wir nach Sichtung deiner Altdaten nennen.
Lieber am eigenen
Betrieb sehen?
Wir zeigen dir die Abläufe mit Beispielen aus deinem Gewerk und rechnen den Preis für deinen Betrieb durch.
